与枪械军火交易有关的“大圈古惑仔”被凶残杀害，警方重案组高级女督察周国权感到事态不寻常，全力追查缉凶的同时，城中发生冷血枪杀护卫员的械劫案，让周国权有理由相信已有军火流入城中，悍匪正在策划更目无法纪的行动。周国权第一时间找卧底探员杨伟森了解事件，杨伟森却有意无意间拒绝提供情报，让周国权大感不悦。
　　有关事件其实与城中黑社会社团有关，作为社团的最高“话事人”赖德聪知道案件涉及军火事态极为严重，警方定必追寻到底，赖德聪也就有意制止手下各单位做出惹来警方关注的事，却有人阳奉阴违，让赖德聪深感愤慨。在周国权一再施压之下，杨伟森终冒险提供线报；周国权大举出动终捣破匪帮军火库。与此同时，城中青少年滥药问题日趋严重，少年倒毙街头引起社会广泛关注，为求尽速捣破庞大之贩毒网络，周国权一再要求杨伟森就搜得之罪证现身指控赖德聪。杨伟森却一再拒绝与警方合作，周国权有感杨伟森已迷失方向，更觉事态严重。情报科高级督察范志佳决定以非常手段解决问题，范志佳为免被指在任命卧底探员之上评估错误，私底下决定另外指派在警队中一直进修临床心理学女探员孙明华作卧底接近杨伟森，贴身作心理辅导及支援。孙明华虽然自觉未能胜任，却最终被范志佳说服接受任务。
　　孙明华以保险经纪身份接近杨伟森，杨伟森当然知道孙明华的真正目的，也就视之为游戏的一部份；孙明华却在接近卧底之后，身份险被社团中其他古惑仔揭发，感到万二分狼狈。 赖德聪的一位社团旧拍档，在美国出生的儿子回国内玩乐，吸毒失理性奸杀少女，极有可能被判死刑，汤家明相助，与内地律师想方设法，以合法合理之法律观点终让杀人少年逃过死刑，一再赢得赖德聪的嘉许和信任。 孙明华与杨伟森相处的过程中一再被戏弄，与古惑仔交手被占尽便宜，孙明华有感束手无策，范志佳一再鼓励，孙明华感无奈的同时，希望能早日完成任务。
　　赖德聪得知警方誓不放弃的贩毒案件极有可能上身，密谋让牵连最广的手下离开。赖德聪更认定手下离开后，杨伟森可掌管社团更多业务。杨伟森暗中追查得知赖德聪的手下的潜逃安排，向孙明华告密，孙明华得知线报后通知上司，与狡猾的赖德聪斗智斗力，终于在方智浩全力协助之下，最后关头将他的手下拘捕。赖德聪手下最后被警方说服，愿意指证赖德聪。孙明华与杨伟森相处下来，以为开始了解他的内心世界，两人发展惺惺相识的微妙关系，杨伟森最终似已接受孙明华的劝解和辅导，愿意在适当的安排之下重返警队。孙明华功成身退之后，与范志佳感情上却出了问题，孙明华决定与范志佳分手，申请调离原来工作的警区，到周国权的警区重新适应新工作，也重新认识自己。
　　赖德聪被拘控后，决定找汤家明做辩护律师，与些同时方智浩为免面对最难缠的辩方律师，也找汤家明作控方律师；方智浩的决定让汤家明大感意外。赖德聪向手下的家人施压，手下为保家人性命安全，竟然在警方严密保护下自杀。警方为失去重要证人顿感无助，眼看证据不足要彻销控罪的同时，杨伟森再次提供证据，当方智浩与警方再次掌握足够证据后，誓要将赖德聪绳之于法。
　　汤家明与赖德聪死去的手下为少时好友，汤家明心底极痛恨赖德聪的所为。当汤家明最后决定作控方律师后，却接获神秘恐吓，让作为检控律师的汤家明一定要在案件中让赖德聪成功脱罪视恐吓为恶作剧的汤家明，未有认真处理事件，更认定赖德聪不会做出这种路人皆见的无聊事。赖德聪律师蓝坚与汤家明正式交手的同时，汤家明的一位曾发生过一夜情的女友被杀，汤家明惊觉之前的恐吓决不是恶作剧。汤家明知道报警的后果更为严重，也就不敢谬然行动，与赖德聪及蓝坚的斗法让汤家明恍如惊弓之鸟。方智浩对汤家明在庭上连番失手感困惑，为此更酿成冲突。
　　重新审视自己的过去，检讨与身边人的感情关系之后，汤家明感情上一再受到前所未有的冲击。当汤家明最敬重的孤儿院修女遇袭，让汤家明愤慨的同时更觉惊恐无助，汤家明运用他能力范围内的资源，安排保护所有关心的身边人的同时，私底下向周国权求助，周国权有感事态极严重，全力相助缉捕杀手。汤家明终于明白，过去做过太多自以为聪明出色，却对身边人感情上造成伤害的事。
　　在法庭之上，最关键的时刻，汤家明要决定是否拿出最有力的证据，向蓝坚及赖德聪作致命一击的同时，他身边最无辜的友人却性命危在旦夕。在最危急的关头，汤家明决定让赖德聪脱罪，方智浩对汤家明不智的行为感到万分不解，两人亦因此而反目。赖德聪得以成功脱罪后，汤家明与周国权至始才得知真凶另有其人。原来当日汤家明为奸杀少女的少年成功逃过死刑，少女父兄极度悲痛之下，决定对汤家明展开报复，也要让汤家明尝尽痛失挚爱的痛苦。当周国权最终将真凶拘捕后，方智浩才得悉一切原委。方智浩虽然同情汤家明的遭遇，却不能接受让赖德聪脱罪的结果。汤家明执业资格被大律师工会质疑，事业前途面临前所未有的危机。